Au cours de l'expérience interdite, Ed a perdu un bras et une jambe. Aujourd'hui équipé de deux auto-mails, il fait la connaissance du Lieutenant-colonel Mustang, un alchimiste d'Etat. En discutant avec lui, Ed apprend l'existence d'un alchimiste nommé Mahjal, lequel pratiquerait, selon des rumeurs, l'alchimie humaine.