Edward est déja un grand alchimiste. Accompagne de son frère Alphonse, dont l'âme est ancrer dans une énorme armure, il se rend à la cité de Lior oû se pratique le culte du Dieu Soleil Letho, sous le regard attentif du prêtre Cornello.Ce dernier se prétend guérisseur et capable de réaliser des miracles.Mais Edward n'y croit pas une seconde et découvre le subterfuge.